2011年我国不锈钢行业生产消费分析及2012年预测

一、2011 年我国不锈钢生产分析

2011 年受不锈钢市场需求变化和镍原料长期低价徘徊的影响，我国不锈钢品种进一步优化。据中国金属材料流通协会不锈钢分会统计， 年全国 47 家钢厂粗2011钢产量达 1 575 万吨，同比增长 12.5%。其中 200 系不锈钢产量占 30.2%， 475 万吨，达同比下降 1.3%； 系不锈300钢产量占 48%， 756 万吨，达同比增长 21%； 系不锈钢400产量占 21.9%， 344 万吨，达同比增长 13.9%。

二、2011 年我国不锈钢进出口分析

2011 年我国不锈钢进口量下降，出口量大幅上升，全年实现净出口 121 万吨， 2010 年净出口量增加了 85较万吨，同比增长 236%。

    1. 进口分析

    2011 年我国进口不锈钢 107 万吨，同比下降 9.1%。其中， 年不锈钢材进口量为 87 万吨，2011不锈钢碎废料进口量为 12.8 万吨，不锈钢锭及类似产品进口量为 6.8 万吨。分品种进口比例为：不锈钢管 6%；不锈钢棒型材11%；不锈钢带 16%；不锈钢板 67%，且仍为我国不锈钢材主要进口品种，其中热轧不锈钢板占不锈钢板进口量的 38.1%，冷轧不锈钢板占不锈钢板进口量的 61%。

    2. 出口分析

    2011 年，我国不锈钢出口量为 228.03 万吨，同比大幅增长 48.3%。其中，2011 年不锈钢材出口量为 228 万吨。不锈钢碎废料和不锈钢锭及类似产品进口量为 0.03万吨。分品种出口比例为：不锈钢管 16%；不锈钢棒型材10%；不锈钢带 6%；不锈钢板 68%，且仍为我国不锈钢材主要出口品种，其中热轧不锈钢板占不锈钢板出口量的61.2%，冷轧不锈钢板占不锈钢板出口量的 36.6%。

三、下游行业不锈钢消费分析

2011 年我国不锈钢下游用钢行业运行良好，消费量均实现同比增长。受此影响， 年我国不锈钢表观消2011费量达到 1 295 万吨，同比增长 7.2%。预计 2012 年我国不锈钢表观消费量将达 1 380 万吨，同比增长 6.6%。

    1. 家电行业

    随着家电趋向轻量化、美观化，不锈钢以其耐蚀、耐热、清洁、美观等特性，在家电行业得到广泛应用，主要用于洗衣机和干燥机内筒、电热水器、液晶电视框架、微波炉等领域。

    （1）家电行业不锈钢消费现状。

在扩大内需的政策引导下， 年家电行业回升迅2010速，几大白色家电产量均达到历史新高，增幅平均超过30%以上。进入 2011 年后，家电行业延续了 2010 年的增长态势，但产销增速明显放缓。影响因素主要包括：   

第一， 年家电下乡、2011节能惠民等消费刺激政策逐步退出，对家电需求刺激强度和效力减退。

    第二，城市家电市场受房地产政策影响为负增长。2011 年商品房住宅销售额增长 12.1%，增速比上年回落6.8 个百分点。受房地产市场影响，城市市场的家电销售状况较差。据国家信息中心对 24 个重点城市家电零售市场的监测，各类大家电销售全部为负增长。

    第三，2011 年家电行业出口保持增长，但增幅比2010 年同期大幅回落。2011 年家电业出口额达到 470 亿美元， 2010 年增长 17%。除空调外，比多数产品出口增幅比 2010 年同期大幅回落。

    根据 2011 年家电行业生产情况测算， 年我国家2011电行业用不锈钢消费量达到 64 万吨。从消费品种来看，2011 年我国家电用不锈钢主要钢种为 SUS304、SUS430 不锈钢，主要表面为 2B/BA/№4 等。洗衣机、干燥机、电热水器内筒、微波炉外壳、小家电外壳一般使用铁素体不锈钢；

油烟机、燃气灶、微波炉内胆一般采用奥氏体不锈钢。

   （2）2012 年家电行业不锈钢消费预测。

    2012 年，欧洲债务危机对全球经济威胁延续，国内拉动内需政策的刺激强度将进一步减退，成为影响我国家电出口及内销的主要不利因素。另外，家电行业产能过剩格局已经形成，必将导致家电市场竞争加剧。但由于我国正处于城市化发展时期，从长期看刚性消费仍然增长；家电市场正处在消费升级时期，为家电产业升级提供了机遇；房地产特别是保障性住房未来将继续带动家电消费增长。综合考虑以上因素， 2012 年家电业将预计进入调整，全年增幅将回落。根据 2012 年我国家电行业

发展趋势预测， 年我国家电行业用不锈钢量将同比2012增长 7%， 69 万吨。达到   “十二五”时期，我国家电用不锈钢的主要发展方向包括：为增加电器外观美观度，彩色不锈钢、压花不锈钢发展前景广阔；为降低成本，低镍、无镍不锈钢将部分替代目前广泛使用的奥氏体不锈钢；为改善原材料加工性能，超纯铁素体不锈钢将得到广泛应用；抗菌型不锈钢的应用比例将提高。

    2. 汽车行业

不锈钢以其耐热、耐蚀、美观、高强等特性，主要应用在汽车排气系统、车体结构、汽车装饰用板领域。

   （1）2011 年汽车行业不锈钢消费现状。

    2011 年，我国汽车产量增长缓慢。2011 年，我国汽车产量为 1 842 万辆，同比增长 0.82%。其中，乘用车产量为 1 449 万辆，同比增长 4.2%；商用车产量为 393 万辆，同比下降 10%。全年汽车行业受影响因素主要包括：2011 年 7 月，我国小排量乘用车购车优惠政策退市，1.6L及以下乘用车市场份额受到影响，产销同比下降；部分城市实施机动车限购政策，乘用车自主品牌市场份额同比下降； 年我国整车出口 81.4 万辆，2011同比增长 49.5%，成为汽车行业正增长的重要因素。

    根据 2011 年我国汽车制造行业运行情况测算，2011年我国汽车行业用不锈钢消费量达到 50 万吨。从消费品种来看，2011 年 我 国 汽 车 用 不 锈 钢 主 要 钢 种 为SUH409L、B409M 等铁素体不锈钢和常规 SUS304 奥氏体不锈钢。汽车燃油箱主要使用奥氏体不锈钢，如SUS304L；汽车紧固件主要使用奥氏体和铁素体不锈钢，如 SUS410、SUS304；排气系统 80%为铁素体不锈钢。

   （2）2012 年汽车行业不锈钢消费预测。

    我国经济发展水平已经达到人均 4 000 美元/人，开始全面进入汽车社会。预计 2012 年我国汽车产销情况好于 2011 年，整车产量增长率 5%左右。根据 2012 年汽车预测产量推算， 年我国汽车行业不锈钢消费量同2012比增长 10%， 55 万吨。达    “十二五”期间，我国汽车制造业对不锈钢品种、规格的多样化需求不断提高，要求大力发展铁素体不锈钢，降低含镍奥氏体不锈钢的使用比例，其中含铌铁素体不锈钢是开发重点；提高汽车排气净化装置用不锈钢耐热钢性能。

     3. 房屋建筑行业

     不锈钢以其耐蚀、高强、美观等特性，近年在建筑行业得到广泛应用，主要用于室外装修、结构材料及耐腐蚀屋顶等领域。

    （1）2011 年房屋建筑行业不锈钢消费现状。

     2011 年我国房屋建设竣工面积继续呈增长态势，但增速放缓。一是 2011 , 年，国家对商品房限购、限贷、限价政策日趋严厉，造成我国房地产行业投资和新开工面积增速明显下滑，但仍保持高位，全国房地产开发投资61 740 亿元，比上年增长 27.9%，增速比上年回落 5.3 个百分点。二是随着商品住宅购买受到抑制，旅游用房、老年住房、保障房、产业园地产等投资开始增加。

     根据 2011 年我国房屋建筑行业运行情况测算，2011年我国房屋建筑行业用不锈钢消费量同比增长， 220达万吨。从建筑用不锈钢主要消费品种来看，主要包括：厚度 0.4～1.2mm 的 冷 轧 不 锈 钢 薄 板 ； 径 16～80mm 的直1Cr18Ni9Ti 不锈钢无缝管以及配套不锈钢紧固件、水暖件；不锈角钢等型材；等等。

    （2）2012 年房屋建筑行业不锈钢消费预测。

     2012 年，在国家房地产限购政策的影响下，房地产开发商面临高库存以及更大的债务偿付压力，商品住宅投资力度将显著放缓，商品房销售量和开工面积增幅将继续放缓。同时，2012年保障房新开工700万套，2011年有2/3的保障房延续到 2012 年建设，合计将达到 1 400 万套保障房处于施工状态。因此，房地产施工面积和竣工面积仍会保持小幅增长。预计 2012 年我国房屋建筑行业不锈钢消费

量将小幅增长，达到226万吨，同比增长2.5%。

   “十二五”期间，我国绿色建筑、建材的大范围推广将促进不锈钢在房屋建筑行业更广泛的应用，具有高强度及优良耐蚀性的双相不锈钢（如牌号 2205）和奥氏体不锈钢（如牌号 304、304L）将逐步进入围护结构、承重结构、钢筋混凝土结构使用；经济型双相不锈钢（如牌号2101）和现代铁素体不锈钢（如牌号 443、445J1）将逐步进入建筑围护结构的屋面与墙面系统使用。

     4. 机械行业

     不锈钢以其耐蚀、耐热、清洁等特性，一直以来是化工设备、运输设备、食品和制药机械等领域的主要钢材消

费品种。

   （1）2011 年机械行业不锈钢消费现状。

    2011 年，我国机械行业经济运行总体实现了平稳增长，利润总额保持增加，但也面临企业融资成本上升、利润增速持续回落、新订单增幅回落、供大于求的矛盾加剧等问题。据国家统计局统计， 年全国工程机械行业2011累计完成工业总产值 5 968.87 亿元，同比增长 35.7%。2011 年除水泥专用设备以及压实机械产量同比出现不同程度的下滑外，其余产品均保持增长，其中石化设备产量为 172.4 万吨，同比增长 28.6%；铁路客车产量为 1 233辆，同比增长 14.4%。

    根据 2011 年我国机械行业运行情况测算， 年我2011国机械行业不锈钢消费量达 320 万吨。从机械制造用不锈钢主要消费品种来看，主要包括：直径 16～325mm 的1Cr18Ni9Ti 不锈钢无缝管及配套的不锈钢紧固件；厚度0.4～3.0mm 的 300 系列冷轧不锈钢薄板和厚度 4～6mm的热轧不锈钢中板。

   （2）2012 年机械行业不锈钢消费预测。

2012 年，我国机械行业受全球经济萎靡的影响，出口形势不容乐观，但国内经济内在发展动力仍然强劲，带动需求平稳增长。机械各分行业中，电工行业中的输变电设备制造业受农电改造提速及特高压后续工程启动影响，需求好于 2011 年；石化通用机械、机械基础件等其他分行业增速将继续小幅回落。根据 2012 年我国机械行业发展趋势预测， 年我国机械行业不锈钢消费量将2012同比增长 9%，达到340 万吨。

   “十二五”期间，高氮不锈钢、超超临界火电、核电用耐热不锈钢（如直径 400mm 以上的大口径 P91/P92 管）、超级奥氏体不锈钢（如牌号 654SMO） 抗菌性不锈钢是、机械行业不锈钢开发的重点。其中核电建设需大量核级不锈钢， 304L、如304NG 等及配套不锈钢焊接材料；石化工设备需采用大量的双相不锈钢 2101、（如2205）及超级奥氏体不锈钢（如 904L、254SMO） 200km 及以上高速列；车和轨道客车需大量新型不锈钢车厢板材（如不同强度级别的 301L 不锈钢）。

    5. 不锈日用制品行业

不锈钢以其耐蚀、耐热、清洁等特性，在燃气灶具、暖气设备、配管及储水箱、橱柜产品、食用器皿等日用品行业广泛应用。近年，随着我国人民物质生活水平的不断提高，不锈钢在日用五金行业消费量不断增加。

   （1）2011 年不锈日用制品行业不锈钢消费现状。

    2011 年我国不锈钢日用制品产量增长迅速，全年累计产量 261 万吨，同比增长 27.7%。从产量分布情况来看，2011 年我国不锈钢日用制品产量主要集中在广东省、浙江省、山东省、重庆市、天津市、辽宁省、上海市、江苏省、河北省、福建省等地区。其中，广东省不锈钢日用制品产量占全国产量的 79.2%，全年累计完成产量 206 万吨，同比增长 36.9%。河北省不锈钢日用制品产量增长

最快，实现同比增长 94.1%。

    根据 2011 年我国不锈日用制品行业运行情况测算，2011 年我国不锈日用制品行业不锈钢消费量达到 280 万吨。从日用制品不锈钢主要消费品种来看：一是厨房设备、炊具、餐具，材质主要为 304、 厚度≤3mm 的冷轧430，不锈钢薄板；二是其他家用厨房器具，包括吸油烟机等以铁素体不锈钢为主。

   （2）2012 年不锈日用制品行业不锈钢消费预测。

近年，随着全球经济一体化进程的加快，中国不锈日用制品逐步成为全球不锈日用制品业的主力军。美国、日本等传统国家市场需求稳定，非洲、中东等发展中国家的市场需求增长迅速。随着我国不锈日用制品质量的进一步提升以及行业自身日渐形成的规模效应和集聚效应，十二五”“期间，我国不锈日用制品产销量将呈快速增长态势。根据 2012 年我国不锈日用制品行业发展趋势预测，预计全年我国不锈日用制品行业不锈钢消费量将同比增长 29%，达到360 万吨。

   “十二五”期间，伴随着不锈日用制品用途、功能等的不断更新，对不锈钢新材料的要求也在不断发生变化，耐腐性能好、价格较低的新型餐厨具用不锈钢、低铬新型餐厨具用不锈钢、耐热和抗氧化餐厨具用不锈钢、抗菌等功能型不锈钢将成为新的消费趋势。

四、结论

综上，2011年我国不锈钢生产基本满足了国内的不锈钢需求。十二五”“期间，家电、汽车、机械、日用制品等行业产品升级速度加快，对不锈钢性能、质量、品种等方面的要求将进一步提高，核级不锈钢、超级奥氏体不锈钢、高耐蚀不锈钢、汽车排气系统耐热钢、冷成型性优异的不锈钢、厨房和食品加工用抗菌不锈钢的需求量将增加。另外，根据《钢铁工业“十二五”发展规划》 要求不锈钢行业发展超纯，铁素体不锈钢、高氮控氮奥氏体不锈钢、超级奥氏体耐蚀不锈钢生产技术。我国不锈钢生产企业应研究、掌握各下游行业用户的不同需求，建立与用户的联合研发体系，满足未来行业发展对不锈钢材质提出的新要求。